Club Morocco (Marrocos Clube)

  1. Cascade of the Seven Waterfalls (Salto das Sete Quedas)
  2. Through the Window (Entrando pela Janela)
  3. Remembering Milton (Lembrando Milton)
  4. Festa Nativa
  5. A Woman (Uma Mulher)
  6. Indian Pepper (Pimenta Malagueta)
  7. Make Mine Guaraná (Só Bebo Guaraná Mas)
  8. Afternoon (Tarde)
  9. Missing Dotô (Saudades do Dotô)
  10. Somewhere in Brazil (Em Algum Lugar do Brasil)
  11. I’m Just Looking Around
  12. Montreux
  13. Gate of Time (Portal do Tempo) José Roberto Bertrami
  14. Alex Malheiros
  15. Ivan Conti (Mamão) with Sidney Moreira (Cidinho)
  16. José Carlos (Bigorna)
  17. Carlinhos da Mocidade
  18. Maurício Einhorn
  19. Otávio Batéra de Nitéra